Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật thì mới đây HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) đã quyết định phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế. Theo đó, khoản tiền này sẽ được Đất Xanh sử dụng để đầu tư bằng hình thức mua cổ phần phát hành mới vào công ty bất động sản Hà An – đây là công ty con của Tập đoàn Đất Xanh. Không những vậy, khoản tiền này sẽ giúp cho Đất Xanh chi trả được các khoản chi phí liên quan đến việc tăng vốn góp theo phương án sử dụng vốn tại công ty Hà An.
Tập đoàn Đất Xanh phát hành trái phiếu quốc tế
HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) vừa thông qua Nghị quyết điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế năm 2021. Cụ thể, tổng giá trị phát hành tối đa là 300 triệu USD. Mục đích của đợt phát hành là nhằm thực hiện chương trình đầu tư bằng hình thức mua cổ phần phát hành mới tại CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An; và chi trả các chi phí liên quan đến việc tăng vốn góp theo phương án sử dụng vốn. Được biết DXG hiện đang là Công ty mẹ nắm giữ 99.99% vốn tại Hà An (tính đến 30/06/2021).
Mới đây, DXG vừa chốt danh sách cổ đông để phát hành hơn 77.7 triệu cổ phiếu. Mục đích để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 09/09/2021.
Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cp sẽ nhận được 15 cp mới). Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất kiểm toán 2020 của DXG. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của DXG sẽ tăng từ 5,200 tỷ đồng lên gần 5,978 tỷ đồng.
Trên thị trường, cổ phiếu DXG hiện đang giao dịch quanh mức 19,200 đồng/cp (14h40 phiên 13/09); giảm 16% qua 1 tháng trở lại đây. Và khối lượng giao dịch bình quân hơn 6 triệu cp/phiên.
Thông tin về CTCP đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An
Theo đó, DXG dự kiến huy động vốn từ phát hành trái phiếu để thực hiện chương trình đầu tư bằng hình thức mua cổ phần phát hành mới tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An và chi trả các chi phí liên quan đến việc tăng vốn góp theo phương án sử dụng vốn.
Bất động sản Hà An trở thành công ty con của Đất Xanh từ tháng 8/2018. Giai đoạn 2019-2020, Đất Xanh liên tục đầu tư vào đơn vị thành viên này với tổng giá trị vốn góp khoảng 2.860 tỷ đồng.
Tính tới thời điểm 30/6, DXG đang sở hữu 99,99% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An. BĐS Hà An đang là chủ đầu tư dự án khu đô thị phức hợp Gem Sky World. Nó được xây dựng trên khi đất có diện tích 92,2 ha tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đơn vị từng trúng đấu giá lô đất này với số tiền gần 3.060 tỷ đồng vào cuối tháng 8/2019.
Tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm của Đất Xanh
Về tình hình kinh doanh quý II/2021, doanh thu thuần của DXG đạt 3.563 tỷ đồng; gấp 7,4 lần cùng kỳ. Lãi ròng 479 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 468 tỷ đồng. Trong đó, Công ty mẹ mang về 298 tỷ đồng trong quý II/2021.
Nguyên nhân do quý này, DXG tiếp tục ghi nhận doanh thu – lợi nhuận từ các dự án mà Công ty làm chủ đầu tư đã triển khai bán hàng thành công từ năm 2020 và hoạt động môi giới, dịch vụ vẫn phát triển tốt so với cùng kỳ năm trước.
Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Đất Xanh tăng 504% lên mức 6.517 tỷ đồng; và hoàn thành 72% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế mang về 1.189 tỷ đồng, cách xa số lỗ 374 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận Công ty mẹ thu về 830 tỷ đồng, hoàn thành 61,5% kế hoạch năm.